بنك CIB ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح جي بي للتأجير التمويل

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، عن نجاحه في ختام عام 2024 بإتمام عملية التوريق التاسعة لصالح شركة "جي بي للتأجير التمويلي"، بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق على مدى ثلاث سنوات بإجمالي 15 مليار جنيه.

تفاصيل الإصدار: وفق بيان صادر عن البنك، قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير ومُرتب ومروج الإصدار بالتعاون مع شركة "سي آي كابيتال"، كما تولى البنك دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب إلى جانب البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة.

وشملت قائمة المكتتبين كلاً من بنك نكست، البنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بينما قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.

وقد تم تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة، حيث تم تقسيمه إلى أربع شرائح بأجل استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ)، (ب)، (ج)، و(د) على التوالي. حصلت السندات على تصنيفات ائتمانية متميزة (A- / A / AA / AA+) من شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

الأدوار الاستشارية: تولى مكتب "دريني وشركاه" دور المستشار القانوني للإصدار، فيما قامت شركة "راسل بيدفورد" بدور مراقب حسابات الإصدار.

تصريحات قيادية

أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح هذه العملية يعكس الثقة الكبيرة في شركة "جي بي للتأجير التمويلي" والقطاع المالي المصري، مشيرًا إلى حرص البنك على دعم أدوات التمويل غير المصرفي.

من جانبها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذا الإصدار، مشيدة بالتعاون الفعال بين المؤسسات والبنوك المشاركة.

وأضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز مثل هذه الصفقات، بما يدعم سجل نجاحاته في مجال التوريق.